Data: 01/07/2008
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMÓVEIS – JANEIRO A MAIO DE 2008
Esse estudo retrata o desempenho da modalidade de Automóveis no período de janeiro a maio de 2008 segundo os números divulgados pela SUSEP através do sistema de informações – SES (base FIPES).
Conforme análises anteriores à margem de contribuição (sem considerar as Outras Receitas e Despesas Operacionais e os Impostos Diretos) continua inferior à registrada no ano passado, apesar do crescimento das vendas de veículos.
De fato temos agravamento da sinistralidade e elevação dos custos de comercialização.
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS
AUTOMOVEL
R$
2008 % 2007 % Crescimento
| PRÊMIOS EMITIDOS | 5.977.346.950,77 | 5.431.662.430,19 | 10,05% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIOS RETIDOS EMITIDOS | 5.944.883.756,04 | 5.399.394.259,55 | 10,10% | ||
| PRÊMIOS GANHOS | 5.713.153.482,83 | 100,00% | 5.381.841.434,92 | 100,00% | 6,16% |
| SINISTROS RETIDOS | 3.731.678.804,52 | 65,32% | 3.480.890.821,71 | 64,68% | 7,20% |
| DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO | 1.177.537.689,03 | 20,61% | 1.060.993.273,10 | 19,71% | 10,98% |
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 803.936.989,28 14,07% 839.957.340,11 15,61% -4,29%
As grandes alterações estão localizadas nas carteiras de AUTO – CASCO e AUTO – RCF. Essa última apresenta volume de vendas inferior ao da primeira.
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS
AUTOMOVEL - CASCO
R$
2008 % 2007 % Crescimento
| PRÊMIOS EMITIDOS | 4.683.811.823,60 | 4.243.530.708,35 | 10,38% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIOS RETIDOS EMITIDOS | 4.671.905.755,83 | 4.233.476.816,28 | 10,36% | ||
| PRÊMIOS GANHOS | 4.480.006.454,60 | 100,00% | 4.240.454.249,10 | 100,00% | 5,65% |
| SINISTROS RETIDOS | 2.981.458.030,74 | 66,55% | 2.794.936.328,19 | 65,91% | 6,67% |
| DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO | 937.259.019,45 | 20,92% | 845.855.787,27 | 19,95% | 10,81% |
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 561.289.404,41 12,53% 599.662.133,64 14,14% -6,40%
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMOVEL - RCF R$
2008 % 2007 % Crescimento
| PRÊMIOS EMITIDOS | 1.188.145.443,04 | 1.099.547.731,27 | 8,06% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIOS RETIDOS EMITIDOS | 1.169.384.585,31 | 1.078.514.280,04 | 8,43% | ||
| PRÊMIOS GANHOS | 1.133.124.545,77 | 100,00% | 1.059.163.201,78 | 100,00% | 6,98% |
| SINISTROS RETIDOS | 735.701.058,64 | 64,93% | 673.508.325,64 | 63,59% | 9,23% |
| DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO | 220.602.061,12 | 19,47% | 199.420.196,50 | 18,83% | 10,62% |
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 176.821.426,01 15,60% 186.234.679,64 17,58% -5,05%
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMOVEL - APP E OUTRAS R$
2008 % 2007 % Crescimento
| PRÊMIOS EMITIDOS | 105.389.684,13 | 88.583.990,57 | 18,97% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIOS RETIDOS EMITIDOS | 103.593.414,90 | 87.403.163,23 | 18,52% | ||
| PRÊMIOS GANHOS | 100.022.482,46 | 100,00% | 82.223.984,04 | 100,00% | 21,65% |
| SINISTROS RETIDOS | 14.519.715,14 | 14,52% | 12.446.167,88 | 15,14% | 16,66% |
| DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO | 19.676.608,46 | 19,67% | 15.717.289,33 | 19,12% | 25,19% |
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 65.826.158,86 65,81% 54.060.526,83 65,75% 21,76%
A Porto Seguro continua sendo a líder absoluta de vendas com um market share
de 20,7% em 2008 contra 20,6% em 2007.
Os resultados por empresas são apresentados a seguir:
| MARKET SHARE | 2008 | 2007 | Crescimento |
|---|---|---|---|
| AGF BRASIL SEGUROS S.A. | 4,26% | 4,80% | -2,26% |
| ALFA SEGURADORA S/A | 1,50% | 1,31% | 26,25% |
| BANESTES SEGUROS S/A | 0,33% | 0,37% | -4,17% |
| BRADESCO SEGUROS S.A | 12,86% | 11,24% | 25,97% |
| BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 6,23% | 6,29% | 9,03% |
| CAIXA SEGURADORA S/A | 0,23% | 0,29% | -11,87% |
| CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS | 1,21% | 1,59% | -16,52% |
| CIA. SEGUROS MINAS-BRASIL | 1,46% | 1,67% | -4,04% |
| COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA | 0,08% | 0,24% | -63,11% |
| COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS | 0,12% | 0,05% | 157,95% |
| CONFIANÇA CIA DE SEGUROS | 0,70% | 0,94% | -18,37% |
| GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROS | 0,57% | 0,58% | 8,69% |
| GENTE SEGURADORA S.A. | 0,02% | 0,01% | 18,27% |
| HDI SEGUROS S/A | 5,48% | 5,31% | 13,64% |
| ITAÚ SEGUROS S/A | 6,38% | 7,23% | -2,91% |
| LIBERTY SEGUROS S/A | 6,52% | 6,42% | 11,83% |
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 8,42% | 7,20% | 28,73% |
| MARÍTIMA SEGUROS S/A | 2,38% | 2,46% | 6,26% |
| MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 0,41% | 0,36% | 23,59% |
| NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A | 0,52% | 0,43% | 33,13% |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 20,69% | 20,62% | 10,43% |
| ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A | 0,18% | 0,17% | 11,75% |
| SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | 9,47% | 8,83% | 18,00% |
| TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A | 5,40% | 6,27% | -5,21% |
| UNIBANCO AIG SEGUROS S/A | 3,94% | 4,64% | -6,69% |
| VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL | 0,05% | 0,00% | 0,00% |
| YASUDA SEGUROS S/A | 0,61% | 0,66% | 2,82% |
| DEMAIS | 0,00% | 0,02% | -93,65% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 10,05% |
| MARGEM | 2008 | 2007 | Crescimento |
|---|---|---|---|
| AGF BRASIL SEGUROS S.A. | 18,94% | 19,25% | -0,26% |
| ALFA SEGURADORA S/A | 18,67% | 29,60% | -8,44% |
| BANESTES SEGUROS S/A | 14,21% | 20,33% | -5,08% |
| BRADESCO SEGUROS S.A | 6,39% | 4,61% | 1,70% |
| BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 20,14% | 23,20% | -2,49% |
| CAIXA SEGURADORA S/A | 41,27% | 46,42% | -3,52% |
| CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS | 24,58% | 15,90% | 7,49% |
| CIA. SEGUROS MINAS-BRASIL | -1,34% | 15,63% | -14,67% |
| COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA | 115,91% | 28,59% | 67,91% |
| COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS | 40,25% | 39,71% | 0,39% |
| CONFIANÇA CIA DE SEGUROS | -14,03% | -21,82% | 9,96% |
| GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROS | -1,96% | -0,72% | -1,26% |
| GENTE SEGURADORA S.A. | 40,13% | 52,14% | -7,90% |
| HDI SEGUROS S/A | 7,96% | 9,97% | -1,83% |
| ITAÚ SEGUROS S/A | 12,22% | 13,23% | -0,90% |
| LIBERTY SEGUROS S/A | 13,78% | 15,06% | -1,12% |
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 15,31% | 16,48% | -1,01% |
| MARÍTIMA SEGUROS S/A | 17,09% | 26,78% | -7,64% |
| MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 4,15% | -4,28% | 8,80% |
| NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A | 32,38% | 32,99% | -0,46% |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 21,82% | 24,35% | -2,03% |
| ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A | 24,06% | 40,01% | -11,39% |
| SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | 12,34% | 17,20% | -4,15% |
| TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A | 8,66% | 4,43% | 4,05% |
| UNIBANCO AIG SEGUROS S/A | 14,13% | 14,03% | 0,09% |
| VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL | -133,38% | 0,00% | -133,38% |
| YASUDA SEGUROS S/A | 8,06% | 18,85% | -9,08% |
| DEMAIS | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 14,07% | 15,61% | -1,33% |
| SINISTRALIDADE | 2008 | 2007 | Crescimento |
|---|---|---|---|
| AGF BRASIL SEGUROS S.A. | 60,50% | 60,95% | -0,28% |
| ALFA SEGURADORA S/A | 66,19% | 57,49% | 5,52% |
| BANESTES SEGUROS S/A | 65,90% | 61,04% | 3,02% |
| BRADESCO SEGUROS S.A | 73,75% | 77,23% | -1,96% |
| BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 67,59% | 63,19% | 2,70% |
| CAIXA SEGURADORA S/A | 77,15% | 74,49% | 1,53% |
| CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS | 57,47% | 67,02% | -5,72% |
| CIA. SEGUROS MINAS-BRASIL | 81,62% | 66,75% | 8,92% |
| COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA | -42,31% | 82,23% | -68,34% |
| COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS | 36,70% | 44,36% | -5,31% |
| CONFIANÇA CIA DE SEGUROS | 93,67% | 101,70% | -3,98% |
| GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROS | 81,46% | 80,96% | 0,28% |
| GENTE SEGURADORA S.A. | 46,94% | 36,82% | 7,39% |
| HDI SEGUROS S/A | 72,90% | 71,57% | 0,78% |
| ITAÚ SEGUROS S/A | 66,68% | 66,43% | 0,15% |
| LIBERTY SEGUROS S/A | 62,69% | 62,61% | 0,05% |
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 62,86% | 62,66% | 0,12% |
| MARÍTIMA SEGUROS S/A | 62,49% | 53,69% | 5,72% |
| MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 69,69% | 74,37% | -2,69% |
| NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A | 47,11% | 44,22% | 2,00% |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 54,68% | 52,35% | 1,53% |
| ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A | 61,67% | 46,77% | 10,15% |
| SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | 63,60% | 60,92% | 1,66% |
| TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A | 73,50% | 78,32% | -2,70% |
| UNIBANCO AIG SEGUROS S/A | 68,17% | 68,88% | -0,42% |
| VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL | 25,23% | 0,00% | 25,23% |
| YASUDA SEGUROS S/A | 73,37% | 63,63% | 5,95% |
| DEMAIS | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 65,32% | 64,68% | 0,39% |
| COMERCIALIZAÇÃO | 2008 | 2007 | Crescimento |
|---|---|---|---|
| AGF BRASIL SEGUROS S.A. | 20,55% | 19,80% | 0,63% |
| ALFA SEGURADORA S/A | 15,14% | 12,91% | 1,98% |
| BANESTES SEGUROS S/A | 19,88% | 18,63% | 1,05% |
| BRADESCO SEGUROS S.A | 19,86% | 18,16% | 1,44% |
| BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 12,27% | 13,62% | -1,18% |
| CAIXA SEGURADORA S/A | -18,42% | -20,91% | 3,14% |
| CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS | 17,95% | 17,08% | 0,74% |
| CIA. SEGUROS MINAS-BRASIL | 19,72% | 17,62% | 1,78% |
| COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA | 26,40% | -10,82% | 41,73% |
| COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS | 23,05% | 15,93% | 6,15% |
| CONFIANÇA CIA DE SEGUROS | 20,36% | 20,12% | 0,20% |
| GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROS | 20,51% | 19,76% | 0,62% |
| GENTE SEGURADORA S.A. | 12,94% | 11,04% | 1,71% |
| HDI SEGUROS S/A | 19,14% | 18,46% | 0,58% |
| ITAÚ SEGUROS S/A | 21,10% | 20,34% | 0,64% |
| LIBERTY SEGUROS S/A | 23,53% | 22,33% | 0,98% |
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 21,83% | 20,85% | 0,81% |
| MARÍTIMA SEGUROS S/A | 20,42% | 19,53% | 0,75% |
| MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 26,17% | 29,90% | -2,88% |
| NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A | 20,51% | 22,79% | -1,86% |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 23,51% | 23,30% | 0,16% |
| ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A | 14,27% | 13,22% | 0,92% |
| SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | 24,06% | 21,88% | 1,79% |
| TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A | 17,84% | 17,24% | 0,50% |
| UNIBANCO AIG SEGUROS S/A | 17,70% | 17,09% | 0,52% |
| VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL | 208,15% | 0,00% | 208,15% |
| YASUDA SEGUROS S/A | 18,57% | 17,52% | 0,90% |
| DEMAIS | 20,40% | 32,33% | -9,02% |
| TOTAL | 20,61% | 19,71% | 0,75% |
Detalhando por canal de distribuição, temos:
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMOVEL - PREDOMINANCIA CANAL BANCO R$
2008 % 2007 % Crescimento
| PRÊMIOS EMITIDOS | 2.446.533.820,39 | 2.275.004.569,36 | 7,54% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % MARKET SHARE | 40,93% | 41,88% | |||
| PRÊMIOS RETIDOS EMITIDOS | 2.439.694.255,26 | 2.263.721.599,71 | 7,77% | ||
| PRÊMIOS GANHOS | 2.473.402.812,46 | 100,00% | 2.334.843.074,49 | 100,00% | 5,93% |
| SINISTROS RETIDOS | 1.755.921.561,95 | 70,99% | 1.680.623.959,50 | 71,98% | 4,48% |
| DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO | 449.637.191,61 | 18,18% | 406.079.771,81 | 17,39% | 10,73% |
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 267.844.058,90 10,83% 248.139.343,18 10,63% 7,94%
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTOMOVEL - PREDOMINANCIA CANAL CORRETOR R$
2008 % 2007 % Crescimento
| PRÊMIOS EMITIDOS | 3.530.813.130,38 | 3.156.657.860,83 | 11,85% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % MARKET SHARE | 59,07% | 58,12% | |||
| PRÊMIOS RETIDOS EMITIDOS | 3.505.189.500,78 | 3.135.672.659,84 | 11,78% | ||
| PRÊMIOS GANHOS | 3.239.750.670,37 | 100,00% | 3.046.998.360,43 | 100,00% | 6,33% |
| SINISTROS RETIDOS | 1.975.757.242,57 | 60,98% | 1.800.266.862,21 | 59,08% | 9,75% |
| DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO | 727.900.497,42 | 22,47% | 654.913.501,29 | 21,49% | 11,14% |
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 536.092.930,38 16,55% 591.817.996,93 19,42% -9,42%
Margem de Contribuição - % Prêmios Ganhos:
Luiz Roberto Castiglione
Membro da ANSP e do Instituto Roncarati de Seguros.